O Relatório Global de Riqueza e Estilo de Vida 2024 do Julius Baer foi publicado, diante do que a empresa descreve como um cenário global complexo.
“Como mostram os resultados deste ano, o impacto da pandemia global estabeleceu-se num 'novo normal'. No entanto, a inflação, o aumento do custo de vida e o aumento das tensões geopolíticas continuam a impactar os preços e as prioridades a nível global”, afirma a empresa.
Em 2024, os aumentos de preços abrandaram para 4%, em média, em termos de dólares americanos, em comparação com 6% em 2023. Este ano, os preços dos bens cresceram mais rapidamente do que dos serviços, com os bens a subirem 5% em média e os serviços a subirem 4%. , ambos em dólares americanos.
A empresa escreve que embora as cidades continuem a ficar mais caras, registaram uma normalização das taxas de inflação nos últimos 12 meses.
A classificação das cidades é baseada no Índice de Estilo de Vida Julius Baer, que analisa o custo de uma cesta de bens e serviços representativa de “viver bem” em 25 cidades ao redor do mundo.
Descobertas regionais
Enquanto Singapura (1º, inalterado) e Hong Kong (2º, subindo do 3º) ainda dominam o pódio, a região Ásia-Pacífico (APAC) desce a classificação regional para o 2º lugar pela primeira vez, devido a classificações mais baixas para cidades como Tóquio. , e um regresso muito forte à proeminência para a Europa, Médio Oriente e África (EMEA). No ano passado, a EMEA foi a região mais barata para viver bem. Este ano, impulsionado pelo facto de Londres ocupar o 3º lugar (acima do 4º) e todas as cidades europeias subirem na classificação, bem como pelas fortes taxas de câmbio face ao dólar americano (Euro +4 por cento, Franco Suíço +8 por cento) , a EMEA é a região mais cara para se viver bem. Embora as Américas caiam para o último lugar, tanto Nova York quanto São Paulo permanecem no top 10.
A empresa escreve que aumentos significativos de preços nos últimos 12 meses ajudaram a posicionar a EMEA como a região mais cara deste ano. No índice deste ano, Zurique subiu oito posições, enquanto Milão e Paris subiram seis e cinco posições, respetivamente. Londres ultrapassou Xangai e ficou em 3º lugar.
A Ásia-Pacífico (APAC) abriga as duas cidades mais caras do nosso índice – Singapura e Hong Kong. No entanto, a queda dos preços em algumas cidades – Tóquio em particular (23º, abaixo do 15º) – significa que a região já não é a mais cara. Banguecoque e Jacarta, que têm vindo a subir no ranking nos últimos anos, caíram agora do 11º para o 17º e do 12º para o 14º, respectivamente. Xangai caiu para o 4º lugar depois de ocupar o primeiro lugar em 2022 e 2021. Sydney (11º) saltou seis posições a nível global na sequência dos aumentos inflacionários e é, juntamente com Hong Kong, o único que subiu na nossa classificação na APAC este ano.
As Américas caíram para o último lugar do ranking, após uma breve permanência no segundo lugar no ano passado. Nova York (7º, abaixo do 5º) e São Paulo (9º, inalterado) permanecem no top 10, mas Miami caiu para o 15º lugar (abaixo do 10º). Por outro lado, a Cidade do México (16º, subindo do 21º lugar), saltou cinco posições devido à força da moeda local.
A empresa escreve que as flutuações cambiais, em geral, desempenharam um papel significativo no que diz respeito às maiores subidas e descidas do índice este ano. “Embora os custos muitas vezes quase não tenham mudado na moeda local, a conversão para o dólar americano (USD) fez a diferença. Os preços dos índices são convertidos para dólares americanos para permitir a comparação global, e a força de moedas como o franco suíço e, inversamente, o fraco desempenho de moedas como o iene japonês são claramente vistas no desempenho destas cidades em termos de dólares americanos.”
Christian Gattiker, Chefe de Pesquisa da Julius Baer, afirma: “O relatório deste ano mostra que as moedas são muito importantes. Tomemos Tóquio como exemplo. Este costumava ser o exemplo de uma cidade ultracara na década de 1990. Contudo, o declínio constante do iene mostrou como esta situação pode mudar. Por mais trivial que pareça, tendemos a esquecer que os custos de vida parecem completamente diferentes aos olhos de um estranho – especialmente se essa pessoa pensa em dólares americanos ou francos suíços em vez da moeda local. A moeda e o contexto são importantes.”
Depois de ter caído do pódio no Índice de Estilo de Vida de 2023, Londres volta agora a ser uma das cidades globais mais caras para viver bem, liderando a tendência deste ano para as cidades europeias subirem no ranking.
Comentando o resultado, Jamie Banks, Chefe de Planeamento de Riqueza do Reino Unido, afirma: “Durante o ano passado, o ambiente inflacionário no Reino Unido significou custos de vida mais elevados e sustentados para todos os níveis de consumidor, uma vez que os preços de tudo, desde produtos básicos a luxo, permaneceram elevado. Os resultados deste ano mostram o prémio pago pela educação, hospitalidade e serviços jurídicos, bem como por artigos de moda de luxo, em Londres, que podem ser atribuídos ao aumento dos custos laborais, de bens e imobiliários.”
Apesar destes custos mais elevados, o Inquérito ao Estilo de Vida de 2024 mostra uma sede por viagens, hotelaria e retalho de luxo que deverá continuar a crescer no próximo ano, com a tendência para o prazer pessoal particularmente forte na Europa. No entanto, a cautela económica, geopolítica e social significa que os ricos também estão de olho nas suas finanças.
“Embora os orçamentos de estilo de vida dos ricos sejam significativos e haja um forte desejo de viajar, socializar e fazer compras, o aumento do custo de viver bem significou o reforço das estruturas financeiras para garantir níveis de rendimento, ao mesmo tempo que se entrega a gastos discricionários”, continua Jamie Banks .
“Como cidade, Londres mantém a sua atractividade pela qualidade de vida, oportunidades económicas e relativa estabilidade, em comparação com rivais europeus e internacionais. No entanto, as recentes alterações legislativas, uma possível mudança de governo e o custo significativo de itens como propriedades premium, serviços médicos e educação, correm o risco de diminuir a sua atração para indivíduos e famílias ricas.”
No que diz respeito a itens de índice único, a EMEA é a região mais cara para se ter uma casa própria, com preços de imóveis residenciais 17% acima da média global. A gastronomia requintada é 13 por cento mais cara do que noutros lugares e os MBA são significativamente mais caros (24 por cento), devido aos elevados preços cobrados por todas as cidades europeias. No sector da moda de luxo, os fatos masculinos, os sapatos femininos e as bolsas femininas na EMEA são agora 15%, 14% e 11% mais caros, respectivamente, em termos de dólares, do que há um ano. No geral, os preços subiram, em média, 7% na região EMEA.
Embora, em média, nos itens do Índice de Estilo de Vida, Londres tenha registado apenas um aumento anual de preços de 4% em libras esterlinas, isto ignora o facto de que os preços de muitos itens estão entre os mais elevados de todas as cidades, pelo que mesmo pequenos aumentos podem afectar significativamente a acessibilidade. As suites de hotel na capital britânica registaram o maior aumento de preços em termos homólogos em libras esterlinas (+31 por cento), o que, juntamente com a série de propriedades super-premium que abriram recentemente na cidade, sugere que Londres mantém a sua atracção para os turistas. Por outro lado, para os residentes de Londres que desejam fugir para o estrangeiro, o preço dos voos em classe executiva (-17 por cento) caiu em termos homólogos, embora isto possa ser atribuído ao reequilíbrio após a interrupção das viagens durante os anos de pandemia.
Os indivíduos elegantes não ficarão satisfeitos com o facto de os bens de moda e de luxo, como sapatos (+15 por cento), bolsas (+11 por cento) e jóias (+11 por cento), terem registado aumentos de preços de dois dígitos no último ano, mais do que em capitais rivais da moda europeias, como Milão e Paris, escreve a empresa.
Para aqueles em Londres que preferem um bom uísque ou champanhe, há boas notícias, pois o preço do uísque (-19 por cento) diminuiu significativamente em relação ao ano anterior, enquanto para Champagne a cidade está entre os lugares mais relativamente acessíveis do mundo para pop uma rolha.
Houve algumas quedas significativas de preços na APAC nos últimos 12 meses. O exemplo mais extremo disto é a queda de 14% no custo dos voos em classe executiva, a maior redução regional para um item este ano em comparação com o ano passado. No entanto, isto parece ser uma correcção às tarifas altíssimas em 2022 e no início de 2023. Por outro lado, os residentes da APAC pagam mais por jóias e escolas privadas em comparação com o ano passado (ambas até 10 por cento), embora custe menos. comprar uma bicicleta (-13 por cento) ou alugar uma suíte de hotel (-11 por cento). Em média, os preços na APAC aumentaram 1%.
As Américas são a região mais cara em termos de custos relacionados com cuidados de saúde, 86 por cento mais do que a média global. É também significativamente mais caro do que a média global do champanhe (27 por cento), do uísque (22 por cento) e das bicicletas (9 por cento). As Américas também reivindicam o aumento regional mais extremo para qualquer item em relação ao ano anterior: as suítes de hotel aumentaram quase 34% em comparação com 12 meses atrás, em termos de dólares americanos. Os preços médios nesta região aumentaram 6 por cento.
A Pesquisa de Estilo de Vida investiga as vidas e tendências de consumo de HNWIs (indivíduos com alto patrimônio líquido) em 15 países na Europa, APAC, Oriente Médio, América Latina e América do Norte. O inquérito também examina as mudanças nos padrões de consumo e interroga as razões por detrás dessas mudanças. Ao fazê-lo, traça um quadro mais amplo e fornece insights e dados que aumentam substancialmente o Índice de Estilo de Vida, escreve a empresa.
Em todas as regiões pesquisadas, a procura dos HNWIs por viagens de lazer, restaurantes requintados e hotéis de luxo aumentou e prevê-se que aumente ainda mais. Os HNWIs querem dar-se ao luxo de uma forma que lembre as recuperações do pós-guerra no século XX. Os HNWIs na APAC e no Médio Oriente lideraram o crescimento e continuarão a fazê-lo no futuro. Especialmente entre os HNWIs do Médio Oriente, veremos uma concentração em bens de luxo, como vestuário, relógios e imóveis residenciais.
A empresa afirma que, conforme observado no Relatório Global sobre Riqueza e Estilo de Vida do ano passado, a tendência para a saúde como nova riqueza continua a ganhar impulso. As despesas com a saúde figuram entre as cinco principais em todas as regiões no que diz respeito às intenções de despesa para os próximos 12 meses e continuam a ser um foco fundamental a nível mundial. Os HNWIs, especialmente na APAC, concentrarão os seus investimentos nos cuidados de saúde.
“Tal como nos anos anteriores, e não surpreendentemente, o principal objetivo financeiro entre os nossos inquiridos é a criação de riqueza e o aumento de ativos. Em todas as regiões, os HNWIs investiram mais nos últimos 12 meses do que no ano anterior, com o Médio Oriente e a APAC a liderar o ataque.”
Pelo menos 70 por cento dos HNWIs inquiridos a nível mundial registaram um aumento no valor total dos seus activos nos últimos 12 meses, especialmente na América do Norte, no Médio Oriente e na América Latina.
Apoiados pela sua própria experiência financeira e pelo aumento do valor dos activos, os HNWIs da APAC, do Médio Oriente e da América Latina aumentaram o nível de risco dos seus investimentos, enquanto o conservadorismo e a fragilidade prevalecem na Europa e na América do Norte.
Embora o prazer pessoal continue a ser um objetivo fundamental, a sustentabilidade desempenha um papel mais importante nas estratégias de investimento em 2024 para quase todos os HNWIs na APAC, no Médio Oriente e na América Latina. Foram feitos investimentos mais responsáveis nestas três regiões, com a maioria dos HNWIs a rever a sua carteira para compreender o impacto ESG dos seus investimentos, com uma orientação ESG significativamente mais elevada do que na Europa e na América do Norte. No entanto, o que é verdade para os investimentos não o é para os bens, uma vez que a sustentabilidade ainda desempenha um papel menor nos hábitos de compra reais, afirma a empresa.
“Embora os HNWIs ainda queiram dar-se ao luxo, eles também procuram capacitar-se, priorizando a saúde, a estética e a aquisição de tecnologia de ponta. Querem fazer apostas a longo prazo através da aquisição de propriedades, especialmente HNWIs no Médio Oriente. Com a procura ainda a superar a ética, o desafio será encorajar os HNWIs a integrarem plenamente a sustentabilidade nas suas decisões de vida e de investimento, em todos os mercados.”