WASHINGTON – Reguladores bancários dos EUA ordenaram Banco da América, Grupo Citi, Goldman Sachs e JPMorgan Chase na sexta-feira para reforçar os planos sobre como eles poderiam ser resolvidos com segurança em caso de falência, e o FDIC intensificou suas preocupações sobre o plano do Citi.
Especificamente, a Reserva Federal e Corporação Federal Asseguradora de Depósitos disse que os bancos precisam de refinar os seus chamados testamentos vitais para mostrar como poderão desfazer com segurança as suas carteiras de derivados quando apresentarem planos aos reguladores em 2025.
Os grandes bancos detêm derivados no valor de biliões de dólares em valor nocional e potenciais alterações na forma como gerem o risco, a liquidez ou os passivos contingentes nessas carteiras podem ser extremamente dispendiosas.
Os bancos serão obrigados a detalhar como irão resolver essas deficiências, que não tinham sido anteriormente sinalizadas, em Setembro. O Bank of America não forneceu comentários imediatos. JPMorgan e Goldman Sachs não quiseram comentar.
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“O Fed está tentando fazer com que os bancos ajustem esses testamentos corretamente”, disse Christopher Marinac, diretor de pesquisa da Janney Montgomery Scott. “Isso apenas nos diz hoje que o Fed não está satisfeito com o resultado final e que ainda há trabalho a ser feito.”
O que está acontecendo com o Citi?
O FDIC também elevou as suas preocupações com o plano do Citi para uma “deficiência”, o que significa que o regulador considerou que não era credível, mas o Fed não fez o mesmo. Se ambos os reguladores tivessem considerado o plano do Citi deficiente, este teria sido obrigado a submeter novamente um plano melhorado e poderia ter enfrentado restrições regulamentares adicionais. A Reuters informou anteriormente que o FDIC emitiria a deficiência.
A divisão entre os reguladores sobre a gravidade das deficiências do Citi significa que o banco está avisado para fazer melhorias, mas não corre o risco de desinvestimentos forçados, disse Jaret Seiberg, analista da TD Cowen, em nota.
Após a crise financeira de 2007-2009, os grandes bancos foram obrigados a apresentar regularmente planos de resolução aos reguladores, detalhando como poderiam ser resolvidos com segurança, sem necessidade de assistência governamental. Esses planos são avaliados pelos reguladores quanto à credibilidade e viabilidade.
Quase todos os grandes bancos enfrentaram algum tipo de crítica dos reguladores nos seus testamentos vitais e foram obrigados a reforçar os seus planos. Por exemplo, em 2016, os reguladores consideraram deficientes os roteiros do Bank of America, BNY, JP Morgan Chase, State Street e Wells Fargo e assinalaram deficiências do Goldman Sachs e do Morgan Stanley.
Os bancos normalmente conseguem resolver essas preocupações enviando documentos alterados.
Numa carta ao Citi, os reguladores afirmaram que as fragilidades nos seus dados e controlos contribuíram para cálculos imprecisos da liquidez e do capital necessários para liquidar posições em derivados.
Os problemas estão relacionados com questões identificadas no seu testamento vital de 2021, disseram os reguladores. Eles também instruíram o banco a fornecer “confirmação independente” de que as questões foram abordadas, os controles estão funcionando e os resultados são confiáveis quando apresentar seu plano para 2025.
Os reguladores também exigiram que o Citi delineasse os seus planos de resolução para operações fora dos EUA
O Citi passou vários anos trabalhando para resolver questões regulatórias relacionadas ao seu gerenciamento de dados. A Reuters informou em fevereiro que o banco recebeu novas diretrizes regulatórias para resolver problemas no final de 2023.
“Estamos totalmente comprometidos em abordar as questões identificadas pelos nossos reguladores”, disse o Citi em comunicado. “Embora tenhamos feito progressos substanciais na nossa transformação, reconhecemos que tivemos de acelerar o nosso trabalho em determinadas áreas, incluindo a melhoria da qualidade dos dados e dos processos regulamentares.”
“Continuamos a ter confiança de que o Citi poderá ser resolvido sem um impacto sistémico adverso ou a necessidade de fundos dos contribuintes”, afirmou o Citi.
As ações do JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs e Citigroup caíram cerca de 1% nas negociações da tarde.
Na próxima vez que os bancos apresentarem planos, as agências também disseram que devem abordar o planeamento de contingência e obter as ações de governos estrangeiros necessárias para executar os seus planos, um aparente aceno às dificuldades que os reguladores enfrentaram para resolver com segurança o Credit Suisse quando este entrou em colapso no ano passado.
Em vez de executar o seu testamento vital, as autoridades suíças arquitetaram uma aquisição do Credit Suisse pelo UBS, levantando questões sobre problemas com tais planos de resolução.
Os reguladores não identificaram problemas nos planos apresentados por Wells Fargo & Co.., Banco de Nova York Mellon, State Street ou Morgan Stanley.
Reportagem de Pete Schroeder, Saeed Azhar, Tatiana Bautzer e Lananh Nguyen; reportagem adicional de Sinead Carew; Edição de Chizu Nomiyama e Rod Nickel