No primeiro dia, o IPO subscreveu 1,44 vezes; a faixa de preço Rs 351-369
A oferta pública inicial da Stanley Lifestyles, com sede em Bengaluru entra em seu segundo dia. O IPO de ₹ 537 milhões de fabricantes de móveis de elite teve uma resposta robusta de não-instituições (HNIs) e investidores de varejo no próprio dia 1.
O IPO, que chegou ao mercado com uma faixa de preço de ₹351-369, foi subscrito 1,44 vezes. Fechará na terça-feira. O IPO, com valor nominal de ₹ 2 por ação, consiste em uma nova emissão de ₹ 200 milhões e uma oferta de venda de até 91.33.454 ações por promotores e outros acionistas vendedores. Em comparação com o tamanho da oferta de 1,02 milhões de ações (parte líquida fora da âncora), o IPO recebeu ofertas de 1,47 milhões de ações.
Stanley Lifestyle é uma fabricante e varejista de móveis especializada no segmento super premium sob a marca “Stanley”.
Os investidores podem propor um mínimo de 40 ações de capital e, posteriormente, em múltiplos de 40 ações de capital.
A oferta está sendo feita através do processo de bookbuilding, em que não mais do que 50 por cento estarão disponíveis para alocação a compradores institucionais qualificados (QIBs), até 15 por cento estarão disponíveis para alocação a licitantes não institucionais, e não menos de 35 por cento estarão disponíveis para atribuição a investidores de retalho.
A parcela reservada aos HNIs foi subscrita mais de duas vezes, a dos investidores de varejo 1,8 vezes e a parcela QIB 30 vezes.
Como parte do processo de IPO, a empresa arrecadou ₹161,10 milhões de investidores âncoras. A empresa alocou 43.66.051 ações a ₹ 369 por ação para uma série de instituições nacionais e estrangeiras, incluindo SBI MF, SBI AF, Nippon MF, ICICI Pru MF, HDFC MF, Quant MF, SBI Life Insurance, Loomis e Sayles, Motilal Oswal MF, Max Life, Wells Capital, Birla Life, Templeton, Bandhan MF e Param Capital.
Propõe-se que as ações da empresa sejam listadas na BSE e na NSE.
Os recursos líquidos da nova emissão de ações serão alocados da seguinte maneira: ₹ 140,16 milhões para investimentos em subsidiárias, ₹ 6,66 milhões para despesas de capital em máquinas e equipamentos e o restante para fins corporativos gerais.
A Stanley Lifestyle está entre as poucas marcas nacionais de consumo superpremium e de luxo na Índia que operam em escala em termos de fabricação e também de operações de varejo, disse Stanley nos documentos apresentados à SEBI. “Vendemos nossos produtos de móveis sob a marca “Stanley” com uma ampla gama de ofertas de soluções para o lar, como sofás, poltronas, armários de cozinha, camas, colchões e travesseiros.
Os principais gestores contábeis são Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited, JM Financial Limited e SBI Capital Markets Limited.